回首新进展 开启新征程

我国物流“十二五”发展回顾与“十三五”展望

（代序）

 

一、“十二五”时期我国物流业发展回顾

    第一，市场规模持续扩大

    第二，需求结构加快调整

    第三，市场主体加速分化

    第四，创新驱动模式变革

    第五，国际物流双向开放

    第六，基础设施扩容提档

    第七，信息技术普及应用

    第八，绿色物流已见行动

    第九，基础工作稳步推进

    第十，政策环境持续向好

 

回首新进展 开启新征程

我国物流“十二五”发展回顾与“十三五”展望

（代序）

 

二、“十三五”时期我国物流业发展展望

“十三五”时期，我国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战。预计行业增速将继续趋稳放缓，传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。物流业将加快从追求规模速度增长向质量效益增长转变，从铺摊子、上项目向整合资源，做优存量转变，从成本要素驱动向效率提升、创新驱动转变，推动行业提质增效。我们要在党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神指引下，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强供给侧结构性改革，抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，努力适应经济发展新常态。着力突出高效、集约、连通、创新、协调和改革六个重点。

（作者：何黎明，中国物流与采购联合会会长、

中国物流学会会长）

 

 

前 言

“十二五”时期，伴随国民经济进入新常态，我国物流运行保持了中高速增长，市场规模持续扩大，需求结构加快调整，运行效率有所提升，基础设施扩容提档，物流服务体系基本形成。“十二五”时期我国社会物流总额为967万亿元，是“十一五”时期的2.2倍，年均增长8.7%，保持中高速增长。社会物流总费用与GDP的比率回落明显， 2015年为16.0%，比2010年下降1.8个百分点。社会物流总收入34.2万亿元，是“十一五”时期的1.8倍，年均增长4.7%。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”、“调结构”、“降成本”“惠民生”发挥了较好的支撑和保障作用。

为适应物流行业发展，全面、系统反映我国“十二五”时期物流运行的现状与基本走势，以及开展地区及国际间对比分析，国家发展和改革委员会经济运行调节局、中国物流与采购联合会、中国物流信息中心首次发布《“十二五”中国物流统计报告(2011-2015)》。今后，我们将每年推出物流统计年度报告。

《“十二五”中国物流统计报告(2011-2015)》（以下简称报告）分综合篇、地区篇、国际篇、数据篇、参阅篇、附录六大部分。基于我国社会物流统计十年数据，从物流整体发展、区域特点与重点细分行业相兼顾的视角，从行业、市场、企业相结合的视角，从国际比较的视角，综合反映我国“十二五”时期物流经济活动的规模、结构、发展水平与变化趋势。

综合篇从物流需求、运行成本、市场规模、企业经营、设施建设、服务价格六个方面分析了“十二五”时期我国物流运行发展的现状、特点以及趋势；地区篇收录了部分省区市和大中城市物流运行情况分析；国际篇收录了美国、日本物流发展情况；数据篇收录了2006-2015年物流统计主要指标数据；参阅篇收录了《重视统计数据 揭示物流发展规律》、2015年物流统计公报、物流业景气指数分析、重点企业物流统计调查报告、大宗商品流通行业发展状况等分析报告；附录收录了《物流统计大事记》、全国物流统计会议领导讲话、关于表彰物流统计先进单位和先进个人的通知、《社会物流统计制度》等有关文件。

报告数据丰富、内容详实、图文并茂，是政府、行业、企业、院校、研究咨询机构全方位了解物流运行情况、把握行业发展特点、趋势的重要资料和参考书，是物流业界人士查询、引用、论证、存档不可或缺的“工具”。

报告研究编写过程得到了国家发展改革委、国家统计局等部门和部分省市物流牵头部门、统计局、相关行业协会、院校的大力支持。中国财富出版社的领导、编辑给予了很多指导和建议。对此我们表示衷心的感谢！

物流行业涉及领域广、分析难度大。我们的年度报告首次出版，还存在很多不足和疏漏，敬请各位读者不吝赐教。

 

编委会

二〇一六年十二月二十一日

 

 

综合篇

第一部分：物流需求规模持续扩大、结构加快调整

第二部分：物流运行成本加速回落、效率有所提升

第三部分：物流市场规模平稳增长、能力有所增强

第四部分：物流企业整体“微利”经营

第五部分：物流设施扩容提档 技术驱动物流创新发展

第六部分：物流服务价格总体低位运行

  

地区篇

河北省物流运行情况

内蒙古省物流运行情况

吉林省物流运行情况

黑龙江省物流运行情况

江苏省物流运行情况

福建省物流运行情况

江西省物流运行情况

山东省物流运行情况

河南省物流运行情况

四川省物流运行情况

陕西省物流运行情况

甘肃省物流运行情况

宁夏物流运行情况

大连市物流运行情况

青岛市物流运行情况

武汉市物流运行情况

湘潭市物流运行情况

 

国际篇

美国物流发展情况：

尽管面临国际国内诸多挑战，美国依然是世界上最大经济体，并且国际货币基金组织（International Monetary Fund，以下简称IMF ）预测未来几年美国经济年度增长率将稳定在2.4%左右。 然而，未来六个月，经济和货运条件有望继续维持 “发货人市场”的状态，市场因素重组，包括产能、存货、利率和经济增长，预计将引起2017年运输费用适量增长。 同样地，油价上涨的风险也可能增加燃油相关的附加费用上涨的压力。

从2010到2014年，美国运输费用年均增长5.5%，这在很大程度上导致了USBLC年均增长4.6%（见表1）。 然而，2014年到2015年，USBLC上升趋势有所放缓，只增长了2.6%。值得注意的是，2015年，USBLC中占比最大的运输费用仅仅增长了1.3%。增速放缓原因之一是能源价格的回落降低了燃料附加费用，这几乎影响到所有的运输方式。另外，整车运输（Full Truckload）运力过剩压低了运价，导致这一重要细分市场营收增长被限制在3.0%。然而，能源市场可能会进行调整，卡车运输运力过剩可能有所缓解；其他限制性因素例如司机短缺，在不远的将来也可能推动整车运输（Full Truckload）行业营收的增长。

 

日本物流成本情况：

物流成本的高低直接关系到企业利润水平的高低和竞争力的强弱，追求零库存是日本企业降低物流成本的目标。库存量决定了日本企业的发展存亡，所以物流成本管理成为企业物流管理的核心。控制物流成本、减少物流费用，是真正创造企业第三方利润源泉的前提，是提高国民经济整体实力的重要手段。

从物流成本占行业价值比重来看，日本物流成本为8.6%、欧盟为9%、加拿大为9.5%、美国为10%。这些数据可以看出，日本已经有效地将物流成本控制在了较小的范围内，在物流成本控制上已经获得了良好的效果。随着日本产业结构的调整，高科技电子产品的迅速发展，使物流成本大幅下降，在高科技和高附加值产品涌现的同时，物流成本还会继续下降。日本之所以能够取得良好的物流成本，这与其有效的物流管理体制有关系。

日本在大力发展物流现代化的同时，把物流成本的降低作为了企业参与市场竞争提高竞争力的重要资源。近年，日本有效地实施了物流成本监控和管理，日本物流成本整体上呈下降的趋势。日本的运输成本在GDP中的比例变化不大，而管理成本占物流总成本的比例又非常低。因此，仓储成本的降低是导致日本物流总成本占GDP比例下降的最主要原因。

 

数据篇

物流统计核算主要指标：

表1社会物流总额

表2社会物流总额构成

表3社会物流总额比上年增长

表4社会物流总额GDP需求系数

表5社会物流总费用

表6社会物流总费用构成

表7社会物流总费用比上年增长

表8社会物流总费用与GDP的比率

表9物流业增加值

表10物流业增加值构成

表11物流业增加值比上年增长

表12物流业增加值与GDP的比重

表13物流业增加值与第三产业增加值的比重

表14物流基础设施主要指标

 

重点企业物流统计调查主要指标：

表1 重点工业、批发和零售企业物流主要指标比上年增长情况

表2 重点工业企业物流主要指标比上年增长情况

表3 重点批发和零售企业物流主要指标比上年增长情况

表4 重点企业物流费用率情况

表5 重点工业企业分行业物流费用率

表6 重点批发和零售企业分行业物流费用率

表7 重点物流企业主要指标比上年增长情况

表8 重点物流企业主要指标比上年增长情况

表9 2016年中国物流企业50强名单

表10 2015年全球物流企业50强

 

重视统计数据 揭示物流发展规律

时下，我国经济运行进入“新常态”，进入由“速度型”向“质量型”转型升级的关键期，其根本特征就是高效率、低成本、可持续。物流是现代经济的核心之一，国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》明确提出要以提高物流效率、降低物流成本为重点，这不仅是促进物流发展之需，更是提高经济运行质量和效率的迫切要求，也是经济与物流互动发展的基本规律。而要从国民经济转型升级的视野来准确把握物流发展规律，必须高度重视统计数据......

（作者：蔡进，中国物流与采购联合会副会长、

中国物流学会副会长、

中国物流信息中心主任）

 

物流统计大事记

《关于加快我国物流发展的若干意见》印发（2001年）

我国社会物流统计数据正式发布（2005年4月）

第一次全国物流统计工作会议召开（2006年9月）

2007年全国物流统计工作会议召开（2007年9月）

物流行业产业损害预警机制正式启动（2008年7月）

2008年全国物流统计工作会议召开（2008年10月）

国务院物流业调整振兴规划对物流统计工作提出要求（2009年3月）

2012年部分省市物流统计核算工作座谈会召开（2012年4月）

中国物流业景气指数（LPI）正式发布（2013年3月）

“2016年中国物流发展与形势分析会”召开(2016年6月)

中国电商物流指数（ELI）发布（2016年10月）

 

后记

《“十二五”中国物流统计报告(2011-2015)》和大家见面了。这是自2004年我国物流统计制度建立以来的重要工作成果，也是我们运用统计数据对物流运行和发展进行分析和思考的重要尝试。今后，我们将每年推出物流统计年度报告。

今后，我们要紧紧围绕“十三五”国民经济和物流业发展需要，进一步创新思路，积极作为，继续完善社会物流统计报表制度，推动物流统计工作在全国范围内全面深入开展，努力构建组织体系完善、调查方法规范、技术手段先进、队伍素质优良的现代物流统计体系，努力使我国的物流统计工作再上一个新的台阶，为社会各界提供更多更好的统计咨询服务。希望有关部门、研究机构，特别是广大工商、物流企业积极支持、参与我们的物流统计调查和研究。

编委会

二〇一六年十二月二十一日