2003年二季度全国农机市场抽样调查统计分析
中国农业机械流通协会
今年上半年，尽管“SARS疫情”对我国第二季度的经济运行造成了较大的负面影响，但它只不过是中国经济处于上升过程中遇到的短期阻碍，我国的经济运行基本态势不会受到大的影响。上半年我国国内生产总值完成50053亿元，GDP增长8．2％。农业发展平稳，农机市场总体趋势呈现淡季不淡、旺季不旺现象。据全国农机公司系统重点企业抽样调查统计：今年1~6月份商品销售总额由于受“非典疫情”影响，比去年同期增长2．78％，比一季度下降了3．61个百分点。
一、拖拉机
尽管这两年拖拉机市场在平稳发展，但竞争却越来越激烈，不仅生产企业越来越多，产品趋同、价格一路走低，而且行业经济效益也持续滑坡，竞争力下降。微耕机及手扶拖拉机1~6月份同比下降8．24％， 11-25马力拖拉机同比下降11．47％，26-40马力拖拉机同比下降5．56％，41-60马力拖拉机同比增长17．03％，61-80马力拖拉机同比增长13．16％，80马力以上拖拉机同比增长4．65％。
1．小拖市场惯性探底。小拖市场近年来之所以呈现“跌跌不休”态势的主要原因：其一，随着我国农业结构的调整，农村种植结构发生了深刻变化，改变了农民的耕作方式。其二，农民收入的逐年增长，拉升了农民的消费水平，使大中拖的潜在需求变为现实，大中拖需求的日积月累不断压缩小拖市场空间，成为小拖市场萎缩的一个十分重要的因素。其三，中拖市场的激烈竞争加速了中拖成熟，压缩了中拖的利润空间，进而压低了中拖的价格，使之成为中拖取代小拖的必要条件。其四，农机具成为制约小拖发展的又一个重要因素，譬如旋耕机、秸秆还田机因需要的动力大，小拖难与之匹配。其六，小拖工作效率低下使之需求更加雪上加霜。
尽管小拖市场举步维艰，整体呈下降趋势，但我国的基本国情又决定了在一些经济相对落后的农村还是有相当大的小拖市场。今后小拖市场的发展可能会出现两种结局：一是经过激烈的市场竞争，市场份额会进一步两极分化，集中在少数两三家企业手中；二是众多私有小企业利用小拖的低技术含量，通过压低生产成本，利用游击战求得生存。
2．中拖市场凸显动力。参与中拖竞争的企业逐年增多，由原来的4--5家发展到现在的10余家。生产小拖的企业在小拖市场日益萧条的形势下，急于寻找新的利润增长点，纷纷瞄准中拖市场，通过马力上延，加入中拖市场竞争之列；而一些以大拖为主的厂家，依靠强大的经济实力，开始调整经营战略，将马力下延，进军中拖市场。所以近年来中拖一些老牌劲旅的市场份额逐年下降，而一些新兴企业的市场份额却逐年增长。在中拖领域，近年来发展态势表现为马力不断向上延伸的趋势；在机型上三缸机需求呈现明显加速之势，动力需求逐年向上延伸。预计25马力拖拉机的比重进一步下降，30、35拖拉机比重相对加大，40、45马力拖拉机需求将会呈上升态势。
造成中拖市场走高的主要原因：其一，企业的推动。各生产企业通过各种招商、宣传、优惠政策等促销手段对市场起到了某种推动作用。其二，经销商的拉动。在利益的驱动下，一些经销商通过各种手段对企业进行了大量投资，提前把市场叫醒。其三，终端的拉动。一些消费者往年总是等厂家降价后再购买，而今年等待的结果却出乎他们的预料，市场不降反涨，致使持币待购者害怕再涨价，因此买涨不买落。
3．大拖市场竞争初露峥嵘。由于保护性耕作、旱作农业需要大中型拖拉机配套农机具进行复式作业等原因，大中型拖拉机成为市场的一个热点。从大中型拖拉机销售结构看，轮式拖拉机已占到市场销售的90％以上，而履带式拖拉机则下降了50％以上。从销售区域看：主要集中在黑龙江、陕西、山东、河南、河北等几个需求较旺的省份。其中：鲁、冀、豫以50、60、70马力拖拉机为主，陕、黑、辽以30、35马力拖拉机为主。从产品看：50马力段的拖拉机市场份额主要由上海纽荷兰、一拖清拖及山拖泰山等厂家占领；60马力段拖拉机基本被约翰·迪尔天拖、一拖清拖、一拖占领；70马力段拖拉机主要被北汽福田尽得其利。
大中拖旺销，市场将继续呈平稳发展态势。原因主要是：其一，经济持续发展，给农民提供了广阔的劳务市场，增加了农民的收入，富裕起来的农民形成了许多农机专业户。其二，连续多年的低谷运行，为农机行业的快速发展积蓄了充足的能量。其三，农民的消费需求发生了较大的变化，一改使用小型拖拉机自耕自种的习惯，由小拖逐步转变到大中拖的需求，所以大中拖走强而小拖走弱。其四，工程项目建设直接拉动了农机需求，使得拖拉机的运输功能得到了发挥。其五，经济政策扶持，在一些区域一度被搁置的农机消费贷款政策今年重新启动，为农机消费提供了强大的资金支持。其六，西北农机市场的崛起填补了中国农机需求的空白，拖拉机的需求自然也就随之飙升了。
预计大拖需求将突飞猛进，中拖需求保持平稳，小拖需求进一步萎缩。未来2——3年内，大拖取代中拖虽然趋势多于现实，但中拖取代小拖却已经成为现实。从今后的发展趋势来看，随着民营企业的不断加盟和国有企业改革的不断深化，要抢占市场，价格是最好的敲门砖；成本的不断降低，要保持原有的市场占有率，只有依靠不断的创新或者是降低价格。
二、配套农机具类
由于大中型农机具的区域代理市场规范化了，增加了企业的知名度，扩大了销售，加上上半年大中拖销售强劲，促进了上半年配套农机具的热销。大中拖配套农机具类1—6月份同比增长4．17％，小拖配套农机具同比增长 10．55％，呈稳步上升趋势。随着配套农机具的不断完善和进步，为大拖市场的复苏注入了一针强心剂。如以50马力拖拉机为动力三次脱粒两次精选收割机的问世，扬弃了过去持续多年的背负式收割机收获质量比自走式收割机差的不足，同时又光大了拖拉机通过配置不同农机具展示不同用途的优点，对大拖需求的上升无疑起到推波助澜的作用。
三、联合收割机
1-6月份自走式联合收割机同比增长 49．95％，背负式联合收割机同比增长14．27％。
今年二季度，面对突如其来的非典疫情，非但没有使联合收割机的旺销势头受到遏制，反而刺激了区域性需求的大幅增长，演绎出了一段夺目的“SARS行情”。其主要原因：一是由于非典流行，跨区作业受到了极大的限制，这使得局部市场需求明显增加，原来依赖流动机械收割的地方，只能提高机械保有量；二是各地政府为了预防非典疫情扩散，要求全力阻止民工返乡参加夏收，为了不影响夏收，相继出台了一些财政补贴措施，鼓励农民购机。“股份农机”、“集资农机”成为“非常”亮点。非常时期，在跨省长距离收获小麦的联
合收割机数量有所减少的情况下，加之农村有一半外出务工人员不能返乡参加夏收，造成农村劳动力大量短缺，夏收跨区作业受到一定的时间、区域和规模限制，部分省现有的农机不能满足“非常”需求：同时各地区还加大了农机扶持力度，实行“购机补贴政策”，对新购联合收割机每台补贴1000—5000元不等，以新增和更新收获机械，减少“非典”对跨区作业带来的损失。这些举措都为联合收割机的销售提供了空前的机遇，加大了对联合收割机的需求。
由于“跨区作业”在不改变经营规模的前提下，为农业机械化提供了实际的可操作模式，因而越来越受到各级农机部门的重视，吸引了不少有经营头脑的农民投资购买农业机械，现在这种跨区作业的方式已逐步延伸到了水稻收获、玉米收获及土地深耕等农业生产环节。正是由于小麦跨区机收规模的逐年扩大，我国联合收割机制造业得到了快速发展，大中型自走式联合收割机成为主流产品，技术水平明显提升。尽管今年所有的联合收割机企业都“因祸得福”，但联合收割机产业的高速发展也正在加速企业之间的分化，“SARS行情”在很大程度上考验了企业的应变能力。由于今年的跨区机收是以“阵地战”为主，所以跨省区的流动大为减少，随着各地保有量的增长，远距离的跨区机收市场会萎缩，取而代之的是区域性的收获作业，这样一来收割机械市场前景十分看好。但今年联合收割机的火爆也可能会产生一些负面影响。一是收割机大量增加，会使作业价格走低：二是—些购机者有跟风行为，缺少理性。因此，明年的市场需求将存在不稳定因素。
四、农用运输车
农用三轮车1-6月同比下降13．47％：四轮农用车(配多缸)同比下降3．94％，四轮农用车(配单缸)同比增长22．97％。
农用运输车自上世纪80年代初问世以来，经历了起步阶段，高速发展和相对稳定的阶段。1996年拉开了价格大战的帷幕，年销量增幅回落，价格竞争不断加剧，生产集中度逐年提高。随着农民收入增幅的连年下降，购买力也随之降低，农用运输车连续三年出现了负增长。1999年全国农用运输车总产量为320万辆，为历史最高产量。从2000年开始，每年总产量逐年下降，2002年总产量下降为259辆，到目前为止全国保有量为200多万辆，3年时间全国总产量减少61万辆。但在农用运输车产销量下降的同时，不少生产企业为迎合农村市场需求，打“政策”的“擦边球”，抓住时机，与时俱进，生产拖拉机变型运输机，满足农村市场需求，产销量逐年上升。据了解1999年“变拖”产量为7．23万台，2000年产量为10万台，2001年为15万台，2002年产销量已占四轮农用运输车的—半左右。
“变拖”的发展得益于税收的优惠政策，还有“变拖”按拖拉机待遇交纳养路费，同时每年还可享受3--6个月的减免优惠，而且手续便捷，费用较低，农机户乐意接受。总而言之，政府如果继续对“变拖”实行优惠政策，“变拖”的路子会越来越宽，越走越远，市场还会继续扩大，国家、企业和农民会继续受益，但农用运输车的产销量将会受到一定的影响，市场会继续下降。纵观“变拖”近年来的发展，与拖拉机、农用运输车，在全国形成了“三分天下，各有其一”的发展格局。
俗话说：“得农村者得天下”，“变拖”的成功在于抓住了中国的农村市场，满足了九亿农民大户的需要。可以说；“变拖”产品是厂家跟着市场走，市场跟着农民走，是市场经济的产物。但“变拖”也存在一定的弊端，如型号繁多、产品违规、超标严重，归类需要简化，市场需要进一步规范。
五、柴油机
1-6月份多缸柴油机销售同比下降0．55％，单缸柴油机增长4．43％。
单缸小柴市场总体需求有所升温，刺激并推动了整个小柴行业生产经营保持了较稳定的发展势头，但产品结构有升有降。其中195及以上比重占70%以上，180—190中等马力产品占10％左右，175及以下小马力产品占20%左右，单缸小柴市场仍以195以上产品为主市场。
六、农用水泵
今年由于受“洪涝灾害”影响，1--6月份农用水泵比去年同期下降了6．65％。
七、“非典疫情”对农机市场的影响
“非典疫情”对今年的农机市场有一定的影响，但总体看对农机市场影响不是很大，特别是对不同企业、不同产品所产生的负面影响程度不一样。首先，非典疫情对农民劳务收入已开始显现减少趋势。为预防“非典”农村劳动力纷纷打道回府，致使回流人员增多，一部分外出务工人员取消了外出打工，使滞留在家人员增多。据国家统计局对返乡农工进行的快速跟踪调查显示，目前仅有23．3%的农民工返回城里，农民工的返城迟缓，将直接影响农民的收入，今年上半年农民人均现金收入减少35元，比去年同期下降1个百分点左右。这些因素可能在某种程度上改变我国的就业结构，一些地区为了预防非典疫情的蔓延，减少人口流动，在今后招收农工时可能走向区域化，这对一些落后地区的农民收入会产生某种程度的影响，势必对农机消费产生某种程度的抑制作用。其次，催生农机渠道革命。4——5月份在‘非典’肆虐期间，有相当一批企业处于停产、半停产状态，各行业的经济效益都受到不同程度的损失，各企业对促销人员的销售行为进行限制，迫使正在以企业人员驻点促销的企业向区域代理方式转变，强化了销售；“三包”本地化趋势。第三，非典期间，由于一些地区限制农机专业户跨区作业，刺激了收割机市场的发展，但同时农机专业户受区域耕作的限制，不会在农机方面进行大的投入，大拖需求可能在一定程度上受到冲击，而中、小拖需求可能得到一定的强化。
综上所述，2003年将是竞争与机遇并存的一年。下半年我国的宏观经济形势将继续走好，有助于恢复农民的消费信心，对农机市场产生的积极影响。但“非典疫情”及洪涝灾害的影响，使得农民收入水平总体下降，抑制了农民的购买欲望，再加上下半年又是销售淡季，预计农机各主要产品的销售仍会与去年持平或略有增长。