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中通申请在美国IPO,成阿里后中企最大赴美上市案

发布时间:2016-07-14 09:09:00 中商情报网

近日获悉,中通快递在美国首次申请公开发行(IPO),计划筹措10-20亿美元。
  外媒称,中通快递预料最快在9月或10月进行路演;3月时首次传出了中通快递计划在纽约上市的消息。中通快递是电子商务巨擘阿里巴巴集团物流分支菜鸟网络的合作伙伴之一。
  中通快递尚未决定在纽约哪家交易所上市。这笔交易若完成,将成为自阿里巴巴2014年IPO筹资250亿美元以来,规模最大的中国企业赴美上市案。
  业内人士称,该公司已经选择在美国上市,因为完成IPO的速度将快于在中国上市。消息人士称,这也让现有股东更容易锁定投资获利。
  据悉,中通快递将把IPO筹得的资金用于未来扩张。花旗集团、瑞士信贷、华兴资本、高盛、摩根大通及摩根士丹利正在安排售股事宜。
  于7月12日下午,中通官方对于此事回应:根据公司规定,对于市场上的传闻和猜测不发表任何评论,中通快递现阶段的重点,是执行公司战略规划,进一步扩大市场份额,提升品牌服务质量。
  去美国上市,中通既没有承认也没有否认,业内人士猜测,中通已经申请在美国上市的可能性极大,而且目前在美国证监会(SEC)的官网上已经出现了中通的相关信息。
  此前曾有媒体曝出中通欲登陆美股一事,不过后来得到中通高层方面否认,并称:“中通快递一直有上市的计划,并且一直在准备中,但是现在还没有确定具体的上市地点,也没有确定的时间表,我们不会因为其他快递公司加快上市步伐而打乱自己的节奏”。
  申通的借壳引起了一系列的连锁反应,圆通借壳、顺丰借壳、韵达借壳,虽说这是快递发展的必由之路,不过由于申通的引爆,导致中国快递业上市时间提前,整体“大跨步”。而此次中通美股IPO虽没有得到官方回应,不过依据目前快递行业发展的态势,这是必然要经历的局面,而且在美上市也可以避免在国内上市周期长的问题。
  今年2月份传出中通欲在美IPO时,快递专家赵小敏曾表示:中通快递并不适合在此时启动赴美上市计划,以聚美优品拟1/3发行价私有化为标志,中概股的形象已跌至谷底。此外,美国证监会(SEC)及美国投资者,对上市公司的财务透明度、品牌美誉度要求较高,中国的快递企业在这些方面的表现不尽如人意。另外,中国民营快递业一旦在美国上市成功,投资者难免会拿其与UPS快递对标,中国快递业的劣势将一览无余。
  快递上市进入了一个高潮期,在今年年底、明年年初这段时间内,将会有几家民营快递成功上市,不过对于“民营快递第一股”花落谁家,还是一个未知数。
  回顾中通:
  中通快递股份有限公司创建于2002年5月8日,总部地点位于上海,创始人兼董事长赖梅松。中通快递是一家集快递、物流、电商、印务于一体的国内物流快递企业。据中通快递官网介绍,中通现有员工25万多名,转运中心72个,服务网点10000多家,运输派送车辆4万多辆。中通目前已开通全国97%的区县和超过50%多的乡镇网点,至“十三五”末,中通将开通国内所有区县和80%的乡镇网点,通达全球100多个国家和地区。
  中通的服务产品有国内快递、国际快递、物流配送与仓储等,提供“门到门”服务和限时(当天件、次晨达、次日达等)服务。同时,开展了电子商务配送、代收货款、签单返回、到付、代取件、区域时效件等增值业务,为客户提供“售后宝”主动服务、VIP服务等增值服务。
  2013年12月,中通快递收购了俄速通20%的股权,开始涉足中俄跨境物流。“中通国际”是中通快递控股投资成立的国际物流有限公司,于2014年8月成立,于2015年3月1日正式上线,专门从事国际物流、国际包裹业务、跨境电商出口或进口业务。
  2013年5月,红杉资本曾以购买老股的形式以3000万美元入股中通快递,此次融资是中通增资扩股。另有观点指出,红杉资本此番投资更具有卡位意义,为日后在中通速递增持股份、加大话语权打下伏笔。

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